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美国激进烟草与新型烟草市场成长趋向综合:2019年加热了始终燃烧类产物翻开美国市场,品牌及产物将退出[图]

2019年09月25日 13:23:07字号:T|T

    美国香烟销量间断起飞,整体激进烟草市场行情低迷。由于美国控烟口头的间断促进以及新型烟草的推广,香烟销量间断负增长。2018年,美国市场香烟销量491万箱,同比起飞3.7%,比2012年起飞14%。雪茄及无烟烟草成品销量间断回升,但仍无奈完备包围香烟给整体激进烟草行业带来的负影响。此外一方面,政府了始终时进步烟草税等起因使香烟代价间断上涨,导致香烟销售额了始终停连结增长,2018年到达965亿美元,同比回升2.8%。当初,美国市场中的香烟以外国自产为主,只要约8%的香烟从外洋入口。

    美国吸烟率起飞,青少年吸烟问题引社会体贴。当初,18岁以上美国成年人吸烟率由2005年的20.9%起飞至2017年的14%,戒烟的吸烟者比例有所增长。

    2017年,约有3430万成年吸烟者,25~44岁之间人群吸烟率最高(>32%),超过1600万美国人患了与吸烟干系的疾病。其中,犹他州成年人吸烟率最低(8.9%),而弗吉尼亚州最高(26%)。美国青少年吸烟率随着电子烟推广而增长。克服2018年,27.1%的高中生以及7.2%的初中生运用烟草产物。其中,运用激进烟草成品的青少年比例间断起飞,青少年运用电子烟人数大幅增涨。

    当初,美国电子烟市场浸透率为13%,占环球电子烟销量的43%。2018年,美国电子烟总销售额到达56亿美元。2016年美国天下电子烟烟夷易近总量约为900万,占整个烟夷易近的13%。比拟激进烟草销量的间断上涨,电子烟市场了始终时扩展。随着电子烟的推广,以JUUL为首的小烟成了干流电子烟,JUUL的走红更变迁了电子烟品牌的相助样式。随着IQOS在美国市场睁开,美国电子烟市场的样式将进一步发作变迁。

    蒸汽式电子烟还是耗损额最大品类,加热烟草成品市场范畴扩展。2018年,美国蒸汽式电子烟销售额同比上涨20.5%,比拟2017年有所回升,但仍远低于2012至2014年间的增长速率。其中,因更为残酷的羁系政策对于凋谢式电子烟影响较大,封闭式电子烟(如:JUUL)的销售额增速较快。2019年,加热了始终燃烧类产物翻开美国市场,同年4月至6月,菲莫海外向美洲地域增发2700万IQOS设置装备排列,同比增长84.4%。未来,更多同类产物以及品牌将进入美国市场。

2009-2018年北美蒸汽电子烟销售额及增速趋向

数据源头:公然质料整理

    一、市场相助样式

    美国干流香烟品牌弛缓出自美国菲莫公司、美国雷诺公司、罗瑞拉徳品牌以及利吉特公司。其余激进烟草成品弛缓出自奥驰亚集团、英美烟草公司以及瑞典洋火公司。整体而言,大型跨国烟草公司是美国激进烟草市场的弛缓玩家。

烟草品牌样式

香烟
品牌R约膀宝路
所属公司:菲莫海外
市占率:40%
品牌:纽波特
所属公司:英美烟草
市占率:14%
品牌:骆驼
所属公司:日本烟草
市占率:8%
品牌:波迈
所属公司:英美烟草
市占率:7%
雪茄
品牌:小斯维什
市占率:60%
品牌:甜斯维什
市占率:16%
品牌:Black&Mild
市占率:11%
其余
无烟
烟草
品牌:Lit
种别:水烟
品牌:
莱维·加勒特
种别:口嚼烟
品牌:灰熊
种别:干切细烟丝

数据源头:公然质料整理

    2017年以前,电子烟市场相对于于会合,市场份额弛缓把握在Vuse(雷诺)、Blu(帝国烟草)、Logic(日本烟草)、MarkTen(菲莫美国)四个品牌手中。

    2017年以来,美国品牌JUUL迅速成长,美国电子烟市场自此重新洗牌。2017年末,JUUL的市场份额上涨到了47%,2018年则增至70%,销售额到达了15亿美元,成了市场份额最高的品牌。此外,MarkTen也高出了Blu以及Logic,成了美国电子烟市场中第三大蒸汽式电子烟品牌。值患上把稳的是,2018年,一个新的电子烟品牌Njoy在美国上市,得到庞大应声。

    2019年头,菲莫海外IQOS得到美国上市答应,成了弛缓新闻。IQOS的上市预示着美国市场对于加热了始终燃烧式电子烟翻开,美国电子烟市场的相助将更为剧烈。

    为了节约资源、寻求更多增长机遇,也为了相应天下卫生构造的烟草管制框架条约以及列国禁烟动作,跨国公司纷繁封闭部门激进烟草打造厂,创建或者收买电子烟品牌。帝国烟草、英美烟草、菲莫海外以及日本烟草几大烟草公司都有各自的电子烟代工场。除了跨国公司,了始终少独立打造商也退出了电子烟范畴。有些打造商惟一于某一种类,有些打造商分身多条生产线。

美国市场独立电子烟打造商

小烟打造商
中烟打造商
大烟打造商
VMR,Njoy,吉瑞,康尔,新宜康,21
世纪烟草,Smok,MashKing,康臣一
品,卡瑞尔,思思,如烟,Vppros,德
辉,合元等
Njoy,21世纪烟草,爵士兰顿,欧凡尔,
好益康,久恳坏,君睿,Aspire,画马隐
士,玉壶冰,Vppros,英国特唯普等
Smok,韩国乐思,爵士兰顿,欧凡尔,
好益康,久恳坏,易星,君睿,Aspire,
如康,英国特唯普,华礼门等

数据源头:公然质料整理

    二、销售渠道

    美国激进烟草市场相助剧烈,影响产物相助力的因素多种多样。烟草成品大多以批发商以及大型批发机构为渠道举行销售,少少数品牌(如:好彩)会中选中作为美军特供香烟。销售端会在某些状况下在执法应须范畴内构造促销活动以劝慰耗损。

激进烟草成品销售渠道分类

销售渠道
批发商
(包罗分
销商)
大型批发机构
(如便捷店、
加油站等)
队伍特供
OR
线上销售
(如:Pro-Smokes
等网站)
线下实体店销售

数据源头:公然质料整理

    美国烟草成品由美国食品药品局(FDA)举行羁系!都彝ノ烫岱酪约把滩莨苤品ò空芬约啊读钍称、药品以及化装品法案》是FDA订定羁系烟草成品的执法法规的底子。此外,美国签订了天下卫生构造提倡的《烟草管制框架条约》,需尊从条约中的恳求以及划定。

    FDA及各州市政府从产物鼓吹、销售、包装、音讯暴露、吸烟地区等多方面临烟草成品举行羁系。

    其中便捷店销售占比最高,约为48%。美国多地域执行电子烟禁售,线上销售成了近几年电子烟烟夷易近的最佳取舍。然而线上销售渠道的未来具备一些了始终确定性,其中最弛缓的便是无奈克服未成年人购买电子烟。当初各大品牌官网的做法为身份验证,满21岁才气够购买电子烟产物。Vapor店与线上销售有肯定的依存干系,他们无比看重网上的鼓吹与暴光,通过历程论坛与新媒体吸引耗损者。Vapor店非但为想要戒烟的人群提供园地考试考试,帮手激进烟草耗损者转型为新型烟草耗损者,而且也为吸烟者提供了交际场所。

2007-2019年成长历程

2007年
电子烟进
入美国市场
2007年-2009年
电子烟
在美国交际收集上遍布
推广
2010年
FDA划定
克服向未成年人销
售烟草类成品
-
电子烟再也了始终作
为医药品监视
2012年
美国最高院判
定FDA禁销电子烟败
诉,行业迎来爆发期
2014年
加热了始终燃烧
电子烟IQOS面世
2017年
美国凋谢式电
子烟(小烟)崛起
2019年
FDA准许
IQOS在美国市场销售

数据源头:公然质料整理

电子烟种类

烟油雾化型
一次性电子烟:电源、雾化器、烟油整合为一体,随取随用,外表观
玲珑便携,又称小烟。
换烟弹电子烟:烟弹中将雾化器以及烟油整合一体,每一次只要调换烟
弹就可运用,了始终同品牌产物的烟弹着实了始终兼容。
注油式电子烟:其主体结构可拆分调换,运历时需向蒸发装配中注
入烟油,因发作的烟雾大又被称为大烟。
加热了始终燃烧型
情理是高温加热新型烟草监禁烟雾,运历时需在烟杆中放入一
个类似香烟的新型烟草,口感较挨近香烟。

数据源头:公然质料整理

    电子烟了始终激进香烟比拟随着控烟口头的推广以及人们康健了解的强化,电子烟受到愈来愈多的青睐。“增多吸烟挫伤”、“巴望戒烟”、“了始终打扰身边人”成了大少数吸烟者取舍电子烟的弛缓理由。据统计,由于没有燃烧烟草,蒸汽式以及加热了始终燃烧式电子烟都比激进香烟发作更少的监禁五以及细胞毒素,运用者还可能自主取舍了始终同尼古丁含量的烟弹/烟油。

    比拟代价,蒸汽式电子烟更有优势。据天下卫生构造统计,美国干流香烟品牌税后辈价约$9.19/包(2016)。由于可频频运用,蒸汽式电子烟的代价比香烟代价低,而且随着电子烟加工行业成长成熟,该类产物的代价将进一步起飞。加热了始终燃烧类产物代价则相称于中高端香烟的代价,这一因素限定了该类产物耗损人群的范畴。

    电子烟种类多样,可能餍足浩繁耗损者需要。蒸汽电子烟中,小烟幽美便携,可餍足通常吸烟需要;大烟可发作大量烟雾,运用者可能通过历程本领操纵烟雾编出多种造型,具备娱乐性,是美国Vapor文化的象征。加热了始终燃烧类产物口感更挨近激进香烟,是了始终少戒烟人士的取舍。

    三、电子烟羁系以及政策

    在美国,电子烟被归为烟草类产物举行羁系,电子烟也须服从针对于激进烟草成品的干系法规。FDA担当羁系ENDS以及零部件的打造,入口,包装,标签,广告,促销,销售以及分销。FDA恳求ENDS打造商注册企业的同时提交产物清单(包罗标签以及广告)、提交烟草康健文件、进步配料清单以及ENDS包装以及广告的须要告诫申明,还会对于按期查看ENDS生产商以及批发商是了始终是服从FDA划定。针对于青少年运用电子烟人数激增导致青少年吸烟率回升的征兆,FDA出台政策限定青少年耗损电子烟以及其余烟草成品。

    自2016年8月8日起,向18岁如下的人销售电子烟及其余ENDS产物即为背法口头;批发商有执法权利恳求27岁如下的个人带照片的身份证明购买烟草产物;克服免费散发烟草成品样品;克服在非限定成年人运用的口头步伐上销售烟草;通过历程收集以及电视传播教徒青少年及其家人关于烟草的危害以及电子烟的埋伏挫伤。

2018年轻少烟运用电子烟查询走访

-
运用电子烟人
数(2001-2018)
百分比
变迁
当初电子烟
运用人数比

(2017-2018)
增长
前30天中运用电
子烟超过20天
(2017-2018)
高中
22万–305万
1.5%-
20.8%
11.7%-
20.8%
78%
60.9%-67.8%
初中
6万–57万
0.6%-
4.9%
3.3%-4.9%
48%
12.9%-16.2%

数据源头:公然质料整理

    FDA划定,整个烟草成品必须得到PMTA答应才气上市销售。对于电子烟及其配件,了始终同口胃、了始终同尼古丁含量以及了始终同容量都将作为独立产物举行申请。

    FDA将把柄群众康健尺度评估该产物。

    申请上市需提交:证明词攀类烟草成品的康健危害举行的查询走访;证明词攀类烟草产物是了始终是比其余烟草产物危害更小的完备报告;含有烟草成品的组件、配料、平添剂、属性以及经营原则的阐明;对于用于打造、加工以及干系包装及安放词攀类烟草成品运用的模式、口头步伐以及调控的完备形貌;须要提供被恳求提供的产物的样品;etc。

    美国高耗损税起飞激进烟草耗损,无利于新型烟草财产成长。激进烟草税收弛缓分为联邦税($1.01/包)以及各州州税(均匀约$1.78/包),个体地域收取当地香烟税。哥伦比耶特区最高为$4.5/包,其次挨次是康涅狄格州以及纽约州(同为$4.35/包)、罗德岛州($4.25/包)以及马萨诸塞州($3.51/包)。税率最低的为佐治亚州($0.37/包)、弗吉尼亚州($0.30/包)以及密苏里州($0.17/包)。2016年,香烟税几乎占到香烟批发资源的一半,联邦税以及州税统共均匀占原形代价的44.3%。此外,个体地域收取当地香烟税更进步了该地域每一包香烟的整体税率。短时光外交府难以维持激进烟草转而完备反对电子烟。但政府对于激进烟草的高税率以及美国政府对于控烟的口头,促进了新型烟草财产的崛起。

    对于电子烟,联邦政府当初没有收税。少数州以及特定法律统领区收税。克服2019年,美国共有14个州以及特定法律统领区对于电子烟收税,比2015年增长9个地域。其中,哥伦比亚特区的税率增长了26%,成了美国电子烟税率最高的地域。伊利诺伊州州税增长$0.7/unit,芝加哥市增税每一毫升尼古丁含量$0.65;堪萨斯州由2015年的每一毫升尼古丁含量$0.2回升至$0.05。此外,犹他州拟对于电子烟以及其余蒸汽产物征收打造商售价86%的税,华盛顿则预计对于蒸汽产物征税批发价的95%。税收增长了电子烟的耗损资源,肯定水平上无益于电子烟在美国市场的推广。

    干系报告:智研征询宣告的《2019-2025年中国烟草行业深度综合及投资策略钻研报告

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