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2018-2023年环球及中国啤酒行业市场范畴及市场份额综合[图]

2019年09月26日 13:37:52字号:T|T

    亚太地域是环球最大的啤酒耗损市场,也是环球啤酒耗损量增速最快的地域之一。2018年亚太地域占环球啤酒耗损量的37%,且预期2018-2023年将共贡献环球啤酒耗损量增幅的47%。亚太地域生齿基数大、成长中国家多,经济增速高于环球均匀水平,弛缓的耗损者群体以及对于物质水通常趋提升的需要,吸引环球耗损品巨头来此掘金。

亚太地域啤酒耗损量占比最高(2018年)

数据源头:公然质料整理

环球啤酒耗损量增长(亿升)

数据源头:公然质料整理

    亚太地域啤酒人均耗损量低,低成熟市场仍有部门增漫空间。亚太地域2018年整体人均啤酒耗损量约为20升,低于发财国家成熟市。拦、巴西及墨西哥2018年拆散为71升、60升及74升)。饮食文化抉择人均啤酒耗损量下限,政府税收政策影响酒类耗损结构,经济成长水平抉择人均啤酒耗损量的上行空间。天下人均啤酒耗损量至多的国家是“啤酒王国”捷克,2017年人均啤酒耗损量137.4升,其余国家难以望其项背,这是由饮食文化所抉择的。环球范畴看,遍布泰西国家人均啤酒耗损量更高,亚洲国家人均耗损量低。酒的代价、政府税收政策会影响烈酒、葡萄酒、啤酒的耗损结构。2018年中国啤酒耗损量占酒精饮品总耗损量的71.7%,韩国啤酒耗损量占比56.1%,印度啤酒耗损量占比47%。印度各州对于啤酒征收25%-65%了始终等的耗损税,于是啤酒比烈酒更贵,差遣饮酒者耗损更多烈酒。经济成长水平提升促进人均啤酒耗损量增长。在饮食文化相近的亚洲地域,日韩发财国家人均啤酒耗损量更高。2017年我国人均啤酒耗损量31.9升,高于环球均值25.9升,低于日本(45.9升)、韩国(40.4升)。

亚太地域啤酒市场人均耗损量相对于于人均GDP

数据源头:公然质料整理

    亚太地域高端化趋向分明。2013-18年亚太地域整体啤酒耗损量下滑,仅有高端及超高端啤酒耗损量复合增长率为7.9%。预计2018-23年高端及超高端啤酒耗损量增长CAGR为5.6%,增速连结当先。从亚太地域市场规?,预计2018-23年整体市场范畴增长4.8%,而耗损量增长预期为1.7%,产物结构高端化将贡献单价增长。

按代价种别区别的亚太啤酒市场耗损量(亿升)

数据源头:公然质料整理

按代价种别区别的亚太啤酒市场代价(十亿美元)

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    澳洲、韩国事成熟啤酒市场,人均耗损量高、吨酒价相对于于较高,且市场样式波动,属于红利才气高、现金流波动的现金牛市场。澳洲市场2018年啤酒耗损量17.6亿升,人均啤酒耗损量约70升,预计未来5年啤酒耗损量复合增速约为0.2%;2018年啤酒整体市场范畴151亿美元,预计未来5年市场范畴复合增速约为1.2%。澳洲耗损者对于低卡路里、低酒精啤酒耗损需要增长,精酿、艾尔及小麦啤酒受到款待。澳洲市场2018年CR5占比到达91.9%,其中百威英博占比48.8%,第二名LionNathan市占率36.4%,表现寡头把持样式。

澳洲啤酒市场范畴及增速

数据源头:公然质料整理

2018年澳洲啤酒市场份额

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    韩国啤酒市场在成熟度方面与澳洲相似。2018年韩国啤酒耗损量20亿升,未来5年耗损量复合增速约为2%,高端及超高端啤酒种别贡献弛缓增量,预计2018-23年复合增速为12.3%。2018年整体啤酒市场范畴145亿美元,未来5年市场范畴复合增速约为3.7%。韩国啤酒耗损由干流向高端化过渡分明,入口啤酒品牌、精酿啤酒增长较快。2018年啤酒市场CR5市占率到达89.3%,百威英博市占率59.8%,挨近第二名Hite市占率的3倍,龙头职位中央突出。

韩国啤酒市场范畴及增速

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2018年韩国啤酒市场份额

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    生齿老龄化及年轻人娱乐模式多样化导致日本饮酒人群增多,啤酒行业范畴亦逐年下滑。上世纪80年月最先,日本生齿老龄化徐徐减轻,1980-2017年间日本65岁生齿占比从9.05%回升到27.05%,以青壮年为主的饮酒群体徐徐增多;此外,年轻人因娱乐模式多样化,取舍饮酒娱乐人群亦被分流。生齿老龄化及年轻人娱乐模式多样化导致了饮酒人群萎缩,进而导致日本啤酒耗损量间断下滑,2004-2018年间日本啤酒耗损量从68.16亿升起飞至56.26亿升,每一年降幅约为1%-2%。中国啤酒产量自2013年见顶下滑,从2013年的5061万千升下滑至2018年的3812万千升。

日本啤酒行业耗损量(百万升,%)

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    日本啤酒行业样式长期波动且相助剧烈,外资品牌难以入局,酒厂长期未大幅提价。1906年,札幌、日本、大阪合并成了大日本麦酒股分有限公司,霸占日本啤酒市场70%份额。战后基于反把持思量,大日本麦酒股分有限公司被分割为日本麦酒以及朝日麦酒,前者旗下有札幌以及惠比寿,后者间断其朝日品牌,此后日本啤酒类饮料市场四大品牌麒麟、札幌、朝日以及三患上利了始终停霸占90%以上份额。啤酒类饮料细分市场分为啤酒市场、发泡酒市场登科三类啤酒市场,朝日在啤酒市场中霸占49%的份额,麒麟在第三类啤酒市场中霸占37%的份额。由于样式相对于于波动且四家酒厂气力较强,外资品牌难以进入市场,日本海外品牌亦有剧烈相助,除了原质料等资源上涨倒逼涨价外,龙头公司在长期通缩且相助剧烈的状况下未有自动大幅提价。中国啤酒行业CR5近80%,行业会合度正间断提升。

啤酒类饮料分类

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2018年啤酒类饮料市场份额

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2018年啤酒市场份额

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2018年第三类啤酒市场份额

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    酒税政策鞭策啤酒行业结构变迁。在90年月的日本,麦芽比率67%以上的酒水为啤酒,麦芽比率低于67%的酒水为发泡酒。80年月末各大啤酒厂相助剧烈,贬价策略遭逢瓶颈,酒厂在税金上寻找冲破口。当时一升啤酒须要支出222日元的税金,而发泡酒只要支出152.7日元税金,厂家为造成高价优势纷繁研制发泡酒,发泡酒最先抢占啤酒市场。1996年酒税政策调度,麦芽比率在50%-67%之间的发泡酒与啤酒同税,此后酒厂推出麦芽比率低于25%的发泡酒以应答于政策变迁。2003年政府将麦芽浓度为25%如下的发泡酒提税,此后第三类啤酒(麦芽比率为0%)诞生并迅速抢占啤酒以及发泡酒市场。克服2018年,日本啤酒类饮料行业中,啤酒占比49.2%,发泡酒占比12.7%,第三类啤酒占比38%。

日本啤酒耗损结构变革

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    将来日诰日未来本酒厂更为看重啤酒品类。当初一罐350ml的啤酒、发泡酒登科三类啤酒批发价约221、164及143日元,其中酒税拆散为77、47、28日元,占售价34.8%、28.7%、19.6%。2017年日本提出税制点窜方案,将发泡酒登科三类啤酒的税金徐徐进步至54.25日元/350ml,而啤酒税金则起飞至54.25日元/350ml,酒税变迁或者导致酒厂将营业重心放在利润率更高的啤酒品类上。中国啤酒耗损税则分为两档,出厂价在3000元/吨以上产物征收250元/吨,3000元/吨如下产物征收220元/吨,2018年中国啤酒板块税金及附加占支出比例约在9%左右,远低于日本水平。

350ml啤酒酒税及批发价(日元/350ml)

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啤酒类产物提税方案(日元/350ml)

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    印度啤酒市场成熟度低,整体酒类耗损量低,且耗损结构中当地烈酒占比仍较高(啤酒耗损税更高),人均啤酒耗损量仅为2升。但思量到印度宗教文化了始终提倡饮酒,预计未来酒类耗损增量有限。把柄预计印度2018-23年啤酒耗损量复合增长率为6.6%;2018年啤酒市场范畴90亿美元,预计未来5年复合增长率5.5%。

印度啤酒市场范畴及增速

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2018年印度啤酒市场份额

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    越南啤酒市场是亚太地域增长较快地域之一,2018年越南人均啤酒耗损量挨近50升,整体啤酒销量47亿升,预计未来5年销量复合增长率为3.9%,高端及超高端啤酒销量增长更快到达8.9%;2018年整体啤酒市场范畴173亿元,预计未来5年增长CAGR为9%。越南啤酒市场CR5市占率93.1%,按销量计百威英博排名第8名,按高端计超高端种别排名前三。

越南啤酒市场范畴及增速

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2018年越南啤酒市场份额

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    中国啤酒产量及耗损量进入微量增永劫代,人均耗损量已经到达较高水平。受益于2019年二季度最先增值税率由2017年17%起飞至2019年的13%,以及要地本地地域增长,预计海外啤酒市场2018-2023年规复增长。然而思量到我国人均啤酒耗损量已经超过天下均匀水平,耗损主力人群结构占比下滑,预计中国啤酒耗损量增漫空间有限,预计2018-23年啤酒耗损量复合增速为0.9%,行颐魅整体增长中心变迁成产物组合的晋级,高端及超高端啤酒未来5年销量复合增速为4.9%。2013年今后海外啤酒企业增长驱能源由“扩展销量抢市场份额”变迁成“产物结构晋级”。

中国啤酒产量自2014年间断5年上行

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中国高端及超高端种别耗损量间断增长

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    海外啤酒市场产物结构晋级,外乡企业抢占更高代价带。之后海外干流耗损代价带为3-5元,多为淡爽经济型拉格,在整体啤酒耗损量中占比50-55%。海外啤酒耗损基本每一2元便是一个代价带,之后耗损晋级的弛缓代价带是6-10元,干流企业纷繁减速结构。好比青岛啤酒2014年推出青啤榜样1903,包装晋级同时进步原麦汁浓度,定位8元代价带;华润雪花在2018年3月推出“勇闯咫尺superX”,定位于18-25岁年轻人,跟进抢占8元代价带。10元以上的高端及超高端种别耗损量占比由2013年的10.9%回升至2018年的16.4%。高端及超高端种别占比大幅低于成熟啤酒市场(美国为42.1%),于是伴同经济间断成长,高端及超高端种别增漫空间庞大。

中国各代价带啤酒耗损量占比

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    按整个耗损量计,2018年百威市占率为16.2%,仅次于华润雪花(23.2%)、青岛啤酒(16.4%),位列第三。然而在高端及超高端市场,百威中国牢牢侵吞冠军职位中央,市场份额从2013年的40.2%提升至2018年的46.6%。与此同时青岛啤酒、华润雪花在高端及超高端市场的市占率受到挤压。华润啤酒为了在该代价带得到冲破,于2019年4月实现了对于喜力中国营业的并购。

2018年按整个耗损量计中国啤酒市场份额

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2018年高端及超高端种别耗损量中国市场份额

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    干系报告:智研征询宣告的《2019-2025年中国啤酒行业市场综合预想及投资方向钻研报告

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